Trading system nei fondi comuni PARTE 3 Siamo arrivati alla terza puntata di questo nostro percorso che ci porterà a comprendere come sia possibile unire due concetti apparentemente così distanti come i Trading system nei fondi comuni di investimento. Per chi avesse perso le prime due parti sono visualizzabili qui: https://www.circoloinvestitori.it/tradingsystem-nei-fondi-comuni-di-investimento/ https://www.circoloinvestitori.it/tradingsystem-nei-fondi-comuni-di-investimento-parte2/ In questa terza parte analizzeremo un portafoglio di 7 fondi comuni di investimento presi tra quelli che negli ultimi mesi hanno avuto performance non esaltanti, altrimenti è ovvio, sarebbe troppo facile vedere una curva di crescita dei profitti a 45 gradi. Di converso non è troppo facile trovare…
Autore: Walter Demaria
Dr. Walter Demaria Laurea in Psicoeconomia, è un giornalista - pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Torino. E’ tra i fondatori del Circolo degli Investitori ed è editorialista di diversi quotidiani finanziari. Insieme a Massimo Gotta ha pubblicato “Investire in obbligazioni”, che è ad oggi un best seller tra i testi che si occupano in maniera operativa dell’investimento in obbligazioni. Ha un approccio ai mercati di tipo quantitativo e ha guidato il team di sviluppo che ha creato il Trendycator. Disclaimer: L’autore Walter Demaria non detiene strumenti finanziari oggetto delle proprie analisi al momento della pubblicazione. Il nostro giornale rispetta la Carta dei Doveri dell’Informazione Economica Clicca qui--> Informazioni metodo Clicca qui-->
Per comprendere la validità di un Tradingsystem applicato ad un portafoglio in Fondi comuni, non va dimenticato un aspetto fondamentale, cioè il vincolo del mandato di gestione. Come tutti ormai sanno, i fondi comuni di investimento operano in base ad un mandato di gestione che stabilisce a monte la percentuale di allocazione azionaria, obbligazionaria e liquidità; percentuali dalle quali – salvo particolari eccezioni – il gestore non può discostarsi più di tanto, poiché deve rimanere aderente al benchmark dichiarato nel mandato di gestione. Per questo motivo è quindi la cosa più normale del mondo vedere un fondo azionario andar male…
Tradingsystem nei fondi comuni di investimento è possibile? Se solo il 19% batte il mercato sì! Spesso durante le nostre conferenze, le domane più ricorrenti vertono sul senso che potrebbe avere applicare un qualsivoglia tradingsystem nei fondi comuni di investimento che già per sua natura sono basati al loro interno su un sistema intelligente di asset allocation o tradingsystem. Nel corso della mia carriera ho conosciuto tanti promotori, consulenti, dipendenti bancari – alcuni di loro sono anche miei cari amici – e spesso mi sono sentito ripetere che una buona selezione diversificata, stabilita ex-ante a cui si aggiunge un po’…
H2O Adagio R Cap EUR FR0010923359 al top fra gli obbligazionari Gentile Lettore, coerentemente con la nostra selezione migliori 50 fondi la informiamo che entra a far parte del portafoglio fondi Bond globali il fondo H2O Adagio R Cap EUR FR0010923359 . H2O Asset Management, è una società di Natixis Global Asset Management specializzata nel mercato globale obbligazionario e nella gestione global macro multi-strategy, ha recentemente lanciato sul mercato alcuni fondi che si sono subito messi in luce per le loro performance. Un di questi, è senz’altro il Fondo H2O Adagio R Cap EUR FR0010923359 che da oggi entra di…
Sostituiamo il Nordea Stable Return Gentile Lettore, la informiamo che nel portafoglio Fondi Bilanciato, si sostituisce il Nordea Stable Return. Certo non è una impresa semplice: il Nordea è davvero un ottimo fondo che accompagna il portafoglio di molti italiani da anni ormai, ma come ormai tutti sanno dal 2016 è in “soft closure”; ciò significa che, come spiega Nordea: a partire dal 7 settembre 2016, le richieste di sottoscrizione e di conversione in azioni dello SRF avanzate da investitori che non detengono azioni nel fondo non saranno accettate. E’ molto importante la parte sottolineata: chi detiene il titolo, in…
Quando si parla di sviluppo sostenibile e di auto elettriche si parla inevitabilmente di futuro, infatti, siamo convinti che le sfide dell’umanità nei prossimi decenni saranno dure ma avvincenti. Di seguito il nostro video nel quale si parla di auto elettriche ma non solo: di trattori senza conducente, di Agricoltura sostenibile, di biocarburanti, di materiali del futuro; insomma, un panorama completo in materia di sviluppo sostenibile, argomento per il quale l’Europa potrebbe nel prossimo futuro giocare un ruolo centrale. Certo non sarà facile scardinare tantissime abitudini e interessi economici planetari, in quanto le auto elettriche si scontano inevitabilmente con antiche…
Vontobel Clean Technology A EUR LU0384405519 – circoloinvestitori Il Fondo Vontobel Clean Technology A EUR LU0384405519 è un fondo azionario che privilegia le società di tutto il mondo attive nel campo della tecnologia pulita. Detto settore si occupa soprattutto di due tematiche principali: efficienza energetica (ad es. sicurezza e risparmio energetico, qualità e infrastruttura dell’approvvigionamento ecc.) e tecnologie volte al futuro in campo ambientale (ad es. riciclaggio, smaltimento dei rifiuti, tecnologie di filtraggio ecc.). Il fondo Vontobel Clean Technology A EUR LU0384405519 ha spese di gestione correnti pari al 1.65% e spese di sottoscrizione fino ad un massimo del 5%…
Pictet-Water-R EUR LU0104885248 – circoloinvestitori Il Fondo Pictet-Water-R EUR LU0104885248 è un fondo azionario che privilegia le società di tutto il mondo attive nel settore dell’acqua. l Comparto si legge sul sito Pictet: privilegia le società operanti nei settori delle forniture idriche, del trattamento delle acque, delle tecnologie idriche e dei servizi ambientali. Il fondo Pictet-Water-R EUR LU0104885248 ha spese di gestione correnti pari al 2.72% in linea con le gestioni Pictet e spese di sottoscrizione fino ad un massimo del 5% che generalmente gli istituti non fanno pagare ai sottoscrittori. Altro aspetto interessante che denota la serietà del gestore…
Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR LU0503631987- circoloinvestitori Il Fondo Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR LU0503631987 è un fondo azionario che privilegia le società di tutto il mondo attive nel campo del valore ambientale. Il comparto predilige società operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie e risorse correlate alla sostenibilità ambientale. Il fondo Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR LU0503631987 ha un gestore italiano ed ha spese di gestione correnti pari al 2.73% e spese di sottoscrizione fino ad un massimo del 5% che generalmente gli istituti non fanno pagare ai sottoscrittori. Altro aspetto interessante che denota la serietà del gestore è data dal fatto che non…
Pictet-Clean Energy-R EUR LU0280435461- circoloinvestitori Il Fondo Pictet-Clean Energy-R EUR LU0280435461 è un fondo azionario che privilegia le società di tutto il mondo attive nel campo energetico le quali beneficiano del passaggio ad energie a minore emissione di carbonio o che vi contribuiscono. l Comparto si legge sul sito Pictet: privilegia le società operanti nei settori delle risorse e delle infrastrutture a basso impatto ambientale, degli impianti e delle tecnologie che consentono di ridurre le emissioni di carbonio, della generazione, trasmissione e distribuzione di energia più pulita e dell’efficienza energetica. Il fondo Pictet-Clean Energy-R EUR LU0280435461 ha spese di gestione…