Oggi il mondo degli investimenti sta cambiando velocemente e fare il consulente finanziario è sempre più dura.
Non sono più solo i rendimenti a contare. È la mentalità, è la visione, è l’energia dei nuovi investitori.
Sono i figli dei tuoi clienti che crescono e diventano sempre più esigenti, sempre più attenti a dove vanno i loro soldi e perché.
Ci si trova a doversi confrontare con i mercati ma anche con il passaggio generazionale che rappresenta per te una sfida nella sfida.
Capiamo che tutte queste sfide continue possono essere un fardello da sopportare.
Ed è qui che entriamo in gioco noi.
Il Circolo degli Investitori è interamente basato su un approccio diverso.
Il Circolo degli Investitori è nato con un’idea rivoluzionaria in testa: abbinare un sistema quantitativo anche ai fondi comuni di investimento.
Fossi in te direi addio in fretta ai vecchi paradigmi tipo: “quando scende continuo a comprare” e via discorrendo.
Questi concetti potevano essere assimilati (a volte contro voglia) dalle vecchie generazioni; tuttavia, oggi non sono più in linea con i desideri dei nativi digitali che pretendono di mantenere il controllo e ai quali è stato inculcato dai social come sia facile diventare dei giovani Warren Buffett.
Sappiamo infatti, che il grosso del tuo lavoro non è analizzare i mercati finanziari ma tenere a freno i malumori nelle fasi di volatilità avversa.
Alla fine ti tocca fare lo psicologo per tenerti i clienti.
Noi del Circolo degli Investitori abbiamo strumenti tecnologici avanzati che rendono tutto più chiaro e accessibile, anche per chi non ha mai avuto a che fare con il risparmio gestito prima d’ora.
Immagina di poter sedere con i tuoi clienti e mostrargli non solo le loro opzioni, ma il perché di ogni singola scelta. Immagina di poter vedere i loro occhi illuminarsi perché finalmente capiscono davvero cosa stanno facendo con i loro soldi.
Tutti i nostri grafici sono esportabili in formato immagine e tutte le nostre watchlist in formato excel.
Così potrai presentarti dal Cliente con dei contenuti dal forte impatto visivo e un Metodo chiaro: “Entriamo qui perché Trendycator è verde”, ”Usciamo da questo asset perché Trendycator è rosso”, “Consolidiamo questo risultato“.
SBAM!
Avrai dalla tua parte la possibilità di mostrare un Metodo consolidato che è sul mercato da 20 anni.
Dì basta alle opinioni, le opinioni sono facilmente criticabili, un Metodo no.
Un Metodo è chiaro, facilmente replicabile ma soprattutto facile da spiegare e comprensibile a tutti proprio per il suo forte impatto visivo.
Come combattere la sfida del passaggio generazionale ad armi pari
Ecco alcuni portafogli tra i più apprezzati dai consulenti finanziari nel corso dell’ultimo anno.
Guarda il portafoglio fondi bilanciati negli ultimi tre anni (linea nera) come ha avuto una bassissima volatilità in confronto al suo benchmark di riferimento.
Forse ancora meglio ha fatto, in termini di bassa volatilità, il portafoglio fondi a cedola con un rendimento di oltre il 17% nell’ultimo anno.
Vogliamo parlare del fondo obbligazionario Fidelity – Euro Short Term Bond A Euro?
Guarda durante l’ultimo ribasso dei mercati il Trendycator quando è uscito e quando è rientrato in posizione:
Beh, direi che quando ti presenti dal Cliente con certe immagini è come mettere una Scala Reale al tavolo del Poker.
Ovviamente non ci sono solo i nostri portafogli, bensì potrai creare infiniti tuoi portafogli personali.
Ecco cosa può fare il Circolo degli Investitori per te.
Non si tratta più di vendere un’opinione.
Si tratta di offrire una visione, una prospettiva, un nuovo modo di guardare al futuro finanziario.
Sono sicuro che ti piacerebbe saperne di più.
Scopri come il Circolo degli Investitori può essere la tua prossima mossa vincente ⇒
