Ogni sei mesi sul Circolo degli Investitori vengono pubblicati i report dei nostri portafogli migliori ETF ed è sempre un momento emozionante andare alla ricerca del portafoglio Best Performer. Per l’anno 2024 la medaglia d’oro va al Portafoglio Modello ETF Azionario Globale.
In questo articolo mostreremo l’andamento dei portafogli a 3 anni, se vuoi vedere l’andamento globale di tutto lo storico vai a questa pagina.
Guarda il video completo.
Portafoglio Modello ETF Azionario Globale
Iniziamo proprio dal portafoglio ETF Azionario Globale
Il rendimento di questo portafoglio ETF Azionario, nel 2024 si è attestato al 19.81% con una rendita media a 3 anni del 10,56% e una rendita media sul totale dello storico analizzato del 34,02%.
Ottima la equity line a 3 anni, la quale come sempre si contraddistingue per la minor volatilità rispetto al benchmark di riferimento.
Portafoglio Modello ETF Bilanciato Globale
Iniziamo questa volta dalla equity line a 3 anni del portafoglio Bilanciato che fino al semestre scorso era il Best Performer e oggi continua ad essere uno dei nostri portafogli Top di gamma.
Ormai da qualche anno per valutare il portafoglio ETF Bilanciato Globale utilizziamo come Benchmark l’ETF Db X-Trackers Portfolio Tr Ucits Etf – LU0397221945 che rappresenta uno dei migliori ETF singoli in circolazione bilanciato.
Si nota come negli ultimi tre anni la movimentazione attiva con il nostro Trendycator abbia fatto decisamente meglio non solo in termini di performance ma anche di mitigazione della volatilità complessiva di portafoglio.
Il rendimento medio annuo del portafoglio migliori ETF bilanciati negli ultimi tre anni è stato del 7,56% con un impegno veramente minimo in termini di utilizzo e movimentazione dal momento che tutti i nostri portafogli modello sono basati su candele settimanali.
Il rendimento annuale del portafoglio migliori ETF bilanciati è stato del 12,88%.
Portafoglio Modello ETF Obbligazionario Globale
I rendimento delle obbligazioni non sono un mistero, tutti ne parlano ma in molti non sono soddisfatti di avere un portafoglio sempre ingessato per anni.
Non è certo il caso del portafoglio ETF Obbligazionari del Circolo degli Investitori che ha saputo offrire ai lettori dei rendimenti nettamente migliori rispetto al benchmark di riferimento.
L’analisi della curva cumulata dei profitti mostrata sopra esprime al meglio il concetto di movimentazione attiva di portafoglio.
Il renidmento medio annualizzato a 3 anni è del 5.79% ( agiugno scorso era del 4%) e nel solo 2024 è stato del 6,62% e come si vede dai grafico proposto gli ultimi tre anni hanno chiuso sempre positivamente.
Portafoglio Modello ETF Azionario Tematico Settoriale
Procediamo infine con il portafoglio Azionario Tematico Settoriale.
Si potrebbe facilmente confondere questa equity line come in linea con il Benchmark, se non fosse che appare davvero evidente la mancanza di volatilità nell’anno 2022.
Un bel salto di qualità rispetto al compra e tieni.
Il rendimento annuale del 2024 del portafoglio migliori ETF tematici è stato del 15,10%.
Conclusioni su Portafogli Modello in ETF
Ogni anno il Circolo degli Investitori offre ai prori lettori tanti spunti operativi attraverso i suoi portafogli modello in ETF.
Confronta queste performance con il mercato e facci sapere cosa ne pensi!
Come sempre ricordiamo che queste statistiche non sono frutto di una equity line virtuale, ma da 20 anni noi raccogliamo manualmente tutte le movimentazioni, esattamente come vengono proposte sul sito, all’interno di un software professionale di analisi di portafoglio.
Questo a testimonianza dell’assoluta veridicità dei dati proposti.
Walter Demaria
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