Autore: Walter Demaria

SISF EURO High Yield LU0849399786 Come abbiamo visto nel precedente articolo dal titolo (H2O Multibond è il migliore? rivelato il trucco per trovarne quanti volete) attraverso alcuni semplicissimi passaggi il lettore del Circolo degli Investitori può costruirsi un ranking dei migliori fondi Excel tanto che poi non potrete più fare a meno di ETI e del Trendycator per ogni vostra scelta di investimento. Ovviamente lo abbiamo fatto noi per voi, e in questo secondo articolo il focus sarà sul fondo comune di investimento della casa di gestione Schroeder denominato: SISF EURO High Yield LU0849399786. La categoria di appartenenza è: Obbligazionari…

H2O Multibond è il migliore? rivelato il trucco per trovarne quanti volete CircoloInvestitori è cambiato molto durante questo anno passato insieme, e adesso è diventato quasi un’arma di distruzione di massa del risparmio gestito, di quelle da maneggiare con cura. Ovviamente i fondi comuni di investimento di CircoloInvestitori non nuocciono gravemente alla salute del risparmiatore anzi, andrebbero presi quotidianamente come uno sportivo assume carboidrati o come l’aspirina per il mal di testa. In questi ultimi anni si è fatto un gran parlare dei fondi H2O della casa di gestione Natixis, vediamo i principali fondi comuni della casa reperibili sul mercato:…

PICTET ROBOTICS LU1279334483 SOFT CLOSURE Pictet Asset Management a partire dal 13 luglio 2018 ha purtroppo deciso di chiudere le iscrizioni al suo fondo dedicato alla robotica Pictet Robotics LU1279334483. Il gestore Pictet ha scelto di chiudere il comparto dedicato alla robotica lanciato a luglio 2015, dopo aver registrato forti afflussi di capitale. Di seguito l’elenco degli ISIN in soft-closure. Sappiamo che le case di gestione serie adottano il mezzo del soft-closure per evitare che il fondo raggiunga dimensioni tali da inficiare sulle possibilità di rendimento, dunque ben venga questa notizia, almeno per chi è dentro. Nella nota ufficiale si…

Soft closure fondi comuni di investimento Al fine di proteggere gli interessi degli investitori, le case di gestione in taluni casi decidono di  limitare la dimensione di uno o più comparti per assicurare che gli stessi possano continuare a massimizzare il futuro potenziale di performance, questo processo è denominato Soft closure fondi comuni di investimento. La dimensione dei fondi comuni di investimento è un fattore chiave e poco conosciuto che può incidere significativamente sulla performance dello stesso. Quando il gestore ritiene che vi siano le condizioni per emettere nuove azioni senza ledere gli interessi degli azionisti esistenti, i comparti vengono…

Pictet Health LU0255978859 Target nei fondi comuni di investimento è possibile? Il nostro articolo denominato Riparte l’Healtcare i migliori fondi per investire nel quale già parlavamo del Pictet Health LU0255978859 è datato 17 Agosto 2018, perché purtroppo per noi la finanza non va mai in vacanza! Il titolo Pictet Health LU0255978859 analizzato in questo articolo è entrato nel nostro portafoglio “fondi tematici” l’ 8 Giugno 2018. Come avevamo notato all’epoca il fondo arrivava da un ottimo Bottom con rottura della trendline di lungo periodo che inglobava i prezzi in discesa dal picco del 2015. Oggi ci troviamo alla diciassettesima settimana e…

Il nuovo Megatrend  Pictet di sicuro interesse per il futuro Pictet torna ancora una volta a sfruttare l’arci noto brand Megatrend, sviluppando un “nuovo” prodotto uscito nel mese di agosto 2018 di sicuro interesse per il futuro, il Pictet Smart City LU0503634734. Parliamo del nuovissimo Pictet Smart City LU0503634734; già nuovissimo, peccato che sia un face lifting di un fondo già esistente, infatti ricicercando con lo stesso isin si scopre che prima si chiamava Pictet High Dividend Selection. Da un fondo nuovo mi sarei aspettato di vedere zero storico, invece ha ovviamente ereditato i dati a disposizione dal precedente, meglio…

H2O a fine corsa? Poi non dite che non ve lo avevo detto. Noi del Circolo degli Investitori come sempre non prediciamo il futuro ma analizziamo fatti concreti. Oggi sotto la nostra lente di ingrandimento sono finiti i prestigiosissimi fondi H2O che ormai conoscono davvero tutti e che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni perché pur essendo obbligazionari si sono sempre mossi controcorrente. Andiamo per gradi e facciamo un po’ di riassunto: oggi in particolare il focus sarà sui fondi H2O Multibonds R Cap EUR FR0010923375 e del H2O Adagio R Cap EUR FR0010923359. Entrambi sono fondi obbligazionari flessibili,…

Il portafoglio perfetto di Harry Browne Analizziamo una importante teoria “classica” di Harry Browne, che ha postulato la costruzione del c.d. “portafoglio perfetto”; nel suo “Fail-Safe Investing“  l’autore sostiene che per realizzare un portafoglio perfetto basti appena mezz’ora, come per altro recita il titolo esteso della sua pubblicazione “Fail-Safe Investing: Lifelong Financial Security in 30 Minutes”. Il “portafoglio perfetto” di Browne si basa su un concetto tanto semplice quanto efficace, che è quello delle decorrelazioni tra diversi asset finanziari. Browne individua di fatto quattro asset finanziari che – in un certo senso – riassumono tutte le tipologie di strumenti finanziari…

Riparte l’Healtcare i migliori fondi per investire La perdurante solidità degli Stati Uniti e le aspettative di rialzo dei tassi d’interesse hanno favorito ulteriormente settori più sensibili dal punto di vista economico, come le tecnologie mediche: il settore da inizio 2018 ha mostrato un progresso del +5.28%. Alcune big player come la Pfizer hanno recentemente dismesso alcuni settori un tempo considerati strategici come l’area dei medicinali da banco, e il mercato ha apprezzato queste mosse strategiche a favore di uno snellimento dei processi aziendali. Non ci occupiamo più di Healtcare ormai dal 2015, prima era in tutti i portafogli viste…

ETF Wisdomtree Us Multifactor Ucits ETF IE00BD8ZD313 Cari lettori del Circolo degli Investitori raramente ci occupiamo di nuove emissioni, ma questo nuovo Wisdomtree Us Multifactor Ucits ETF ha subito catturato la mia attenzione. Un tempo si chiamavano ETF di seconda generazione, mentre oggi si chiamano SmartBeta, i quali ormai da tempo stanno monopolizzando il mercato degli ETF. Lo abbiamo già detto in passato e lo ribadiamo adesso: l’industria finanziaria ha un continuo bisogno di creare nuovi prodotti per attirare nuovi compratori, e per farlo hanno deciso sempre più di assomigliare ai Fondi comuni di investimento, per la serie “se non…