Autore: Walter Demaria

Per gli investitori alla ricerca di un portafoglio bilanciato senza la necessità di una gestione attiva, esistono diverse opzioni di ETF ben strutturati che possono semplificare il processo. Prima però dai un’occhiata al nostro articolo sui risultati operativi del nostro portafoglio ETF Bilanciati in modo da comprendere meglio i vantaggi di un portafoglio bilanciato gestito in modo ottimale. Confronto tra i Migliori ETF Bilanciati sul Mercato Negli ultimi anni, l’offerta di strumenti d’investimento bilanciati si è ampliata notevolmente. Tra i prodotti più interessanti con uno storico rilevante e una ripartizione equilibrata troviamo: Abbiamo scelto di confrontare questi due ETF per…

Negli ultimi anni, il Portafoglio Modello ETF Bilanciato del Circolo degli Investitori ha mostrato rendimenti eccezionali (8.29% annualizzato), tanto da poter essere paragonato a un portafoglio azionario, nonostante mantenga una struttura prettamente obbligazionaria. Questo approccio ha consentito ai nostri clienti di ottenere rendimenti competitivi con una volatilità ridotta, dimostrando che una gestione bilanciata e ben ponderata può offrire rendimenti eccezionali. Confronto con l’ETF Db X-Trackers Portfolio UCITS – LU0397221945 Guardando al grafico a cinque anni, il nostro Portafoglio Modello ETF Bilanciato (linea nera) ha saputo fare meglio del famoso Db X-Trackers Portfolio UCITS ETF (LU0397221945), e lo ha fatto mantenendo…

I dati sull’inflazione Core USA hanno dimostrato stabilità sul dato mensile fermo allo 0,3, mentre hanno segnato tun leggero incremento sul dato annuale portandosi al 2,6 contro il 2,4 precedente. Tuttavia i dati sono in linea con le stime e le Borse hanno subito festeggiato con un indice S&P500 che si è riportato prontamente sopra i 6.000 punti. Questi dati potrebbero influenzare le future decisioni della Federal Reserve riguardo ai tassi d’interesse. Sebbene il mercato preveda un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, l’incremento dell’inflazione potrebbe indurre la Fed a riconsiderare la tempistica e l’entità delle prossime riduzioni, soprattutto se…

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, tutti iniziano a domandarsi se le Borse potranno proseguire sul sentiero di crescita avuto negli ultimi 20 anni. In questa fase, l’attenzione degli investitori si concentra su una dinamica che potrebbe influenzare in modo significativo l’andamento dei mercati: il rapporto tra Elon Musk e il Presidente Donald Trump. Recentemente nominato al Dipartimento per l’Efficienza Governativa, Musk ricopre ora un ruolo chiave nell’amministrazione Trump, ma si coltivano speranze e dubbi sulla loro capacità di coesistere e lavorare insieme. Musk e Trump: due galli nello stesso pollaio Conosciuto come un imprenditore visionario e ambizioso, Musk è una…

Il Rally di Natale è un fenomeno di cui si sente parlare spesso nei mercati finanziari, ma raramente con una definizione univoca. Questo evento, tanto discusso tra gli investitori, rappresenta un periodo di solito caratterizzato da un rialzo dei mercati azionari alla fine dell’anno. Tuttavia, le opinioni su quando inizia e cosa rappresenta variano notevolmente. In questo articolo, esploreremo le diverse interpretazioni del Rally di Natale, analizzando i fattori che potrebbero influenzarlo e le possibili strategie per sfruttarlo. Cos’è il Rally di Natale? Il Rally di Natale è generalmente inteso come un periodo di aumento dei prezzi delle azioni verso…

Nuovo presidente, nuovi tagli dei tassi e le Borse americane volano. Ma attenzione che USA First può significare anche Europa last. L’indice S&P500 ha raggiunto i 6.000 punti (da noi annunciati tempo fa) largamente in anticipo rispetto alla fine del rally di Natale. Oggi tutti si interrogano su cosa succederà l’anno prossimo ma senza una risposta netta, oggi è ancora prematuro fare delle previsioni. L’establishment finanziario snobberà ancora una volta i bond americani con un rendimento vicino al 5% o se ne riempirà le tasche dragando liquidità dall’azionario? Guarda la nostra video analisi della settimana sui mercati finanziari.

Il Db X-Trackers SP Global Infrastructure UCITS ETF (ISIN: LU0322253229) è un ETF focalizzato sulle infrastrutture globali, replicando l’indice S&P Global Infrastructure tramite swap sintetico. Questo ETF, emesso da Xtrackers, offre un’esposizione diversificata a livello geografico e settoriale, coprendo principalmente aziende operanti nei settori delle infrastrutture di trasporto, utility e telecomunicazioni. Di seguito un’analisi dei punti chiave dell’ETF. Esposizione Settoriale e Geografica XSGI Questo ETF punta principalmente su aziende infrastrutturali degli Stati Uniti, che rappresentano l’87% del portafoglio, seguiti dalla zona euro (9%) e da altre regioni minori. Dal punto di vista settoriale, circa il 74% dell’esposizione è verso aziende…

La Teoria dei quartili è un metodo di analisi che combina il prezzo e il tempo per creare strategie di trading efficaci e coerenti. Questo approccio richiede che il prezzo e il tempo si allineino per individuare i momenti migliori per entrare e uscire dal mercato. Chi conosce il Circolo degli Investitori sicuramente sa che il Trendycator è basato sul prezzo. Il tempo è il secondo componente che compone l’enigma del Trading. Struttura della Teoria dei Quartili Il concetto di base è dividere il periodo di analisi, solitamente un anno, in quattro trimestri (Q1, Q2, Q3 e Q4). Ogni trimestre…

Gli ETF dedicati al settore healthcare, dopo un periodo di volatilità e sotto-performance legato alle politiche governative sui prezzi dei farmaci, stanno registrando una rinnovata attenzione. Questo rimbalzo è trainato dalla ripresa della domanda nei comparti delle tecnologie mediche e dei dispositivi sanitari, nonché da un trend crescente verso investimenti sostenibili (ESG). Fondi come il BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF e l’Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF si stanno affermando tra i principali strumenti per diversificare l’esposizione all’interno del settore, capitalizzando sulle aziende più innovative nel campo della salute. Perché il settore Healthcare torna…

Fondi a Cedola: L’opportunità ideale per creare una Rendita Passiva I fondi a cedola tanto apprezzati sia dai Consulenti Finanziari e sia fra gli investitori, stanno emergendo come una delle soluzioni più apprezzate per chi desidera una rendita passiva stabile e diversificata. Questi fondi permettono di ottenere distribuzioni periodiche sotto forma di cedole, offrendo un flusso di reddito costante (rendita passiva). In un contesto finanziario in cui la stabilità e la protezione del capitale sono al centro delle decisioni d’investimento, i fondi a cedola rappresentano una scelta vincente per creare reddito senza dover monitorare il mercato quotidianamente. Inoltre, i fondi…