I 5 migliori fondi per il 2018 PARTE2
Riprendiamo il filo del discorso iniziato nel precedente articolo e continuiamo la ricerca dei I 5 migliori fondi per il 2018.
Come abbiamo detto nel precedente articolo, ci troviamo ad affrontare una fase storica di mercato assolutamente unica, d’altronde se i cicli si perpetrassero in maniera identica sarebbe troppo facile fare questo mestiere.
Una fase storica nella quale le borse hanno appena registrato un anno record per i risultati, ma al contempo se analizziamo la crescita dal punto di vista dei fondamentali c’è ancora un buon margine di apprezzamento.
Riteniamo che le aziende con maggior potenziale saranno quelle legate a segmenti di mercato non convenzionali.
Nel primo articolo abbiamo esaminato i fondi Pictet-Nutrition-R EUR LU0366534773 e il BGF World Gold A2 EUR LU0171305526, due fondi in settori sicuramente decorrelati e dall’interessante potenziale; continuiamo dunque con l’esaminare i successivi 3 titoli che comporranno il nostro portafoglio dei 5 migliori fondi per il 2018.
Fondo n.3: il fondo che maggiormente racchiude questo pensiero ambientalista è senza dubbio il Vontobel Clean Technology A EUR LU0384405519
· Le spese annuali sono basse per essere un azionario e sono pari al 1.65%
· Rendimento: 1Anno 14.34% – 3Anni 38.99% – 5 anni 96.65%
· La volatilità media negli ultimi 5 anni è contenuta intorno al 10%.
Il Vontobel Clean Technology A EUR LU0384405519 è un fondo azionario che privilegia le società di tutto il mondo attive nel campo della tecnologia pulita.
Detto settore si occupa soprattutto di due tematiche principali: efficienza energetica (ad es. sicurezza e risparmio energetico, qualità e infrastruttura dell’approvvigionamento ecc.) e tecnologie volte al futuro in campo ambientale (ad es. riciclaggio, smaltimento dei rifiuti, tecnologie di filtraggio ecc.).
Dal punto di vista grafico si apprezza la assoluta regolarità nella crescita di questo comparto e il fatto che da Ottobre 2017 l’indicatore Trendycator è nuovamente rialzista.
Le ultime due posizioni del portafoglio I 5 migliori fondi per il 2018 meritano un incipit separato: come abbiamo visto le borse sono tirate ma oggi non vi è alcun indicatore tecnico che identifichi la fine di questa fase positiva; ciò significa che in un portafoglio correttamente pesato non possiamo omettere un fondo azionario globale e un fondo obbligazionario.
Fondo n.4: M&G North American Value A EUR GB00B0BHJH99; il fondo è di tipo Value, dunque opera le sue scelte di investimento in base ai fondamentali delle aziende.
Il fondo M&G North American Value A EUR GB00B0BHJH99 è particolarmente interessante in quanto nell’ultima fase rialzista partita dal 2009 ha generato una performance doppia rispetto al MSCI World Net Index e ha fatto meglio anche dell’S&P500.
· Le spese annuali sono pari al 1.50%
· Rendimento: 1Anno 4.86% – 3Anni 34.65% – 5 anni 121.67%
· La volatilità media negli ultimi 5 anni è contenuta intorno al 10%.
Fondo 5: inseriamo nel nostro ipotetico portafoglio dei 5 migliori fondi per il 2018 un fondo obbligazionario di assoluto interesse, H2O Multibonds R Cap EUR FR0010923375.
· Le spese annuali sono pari al 1.10%
· Rendimento: 1Anno 22.66% – 3Anni 70.31% – 5 anni 144.84%
· La volatilità media negli ultimi 5 anni è stata intorno al 15%.
La duration media di questo Fondo è 3.7 per tanto si è cercato un fondo che avesse una buona progressione unita ad un investimento obbligazionario non troppo lungo che lo penalizzerebbe eccessivamente durante i rialzi dei tassi previsti nel 2018.
Dal punto di vista grafico il fondo ha avuto una progressione decisamente interessante che prosegue ormai ininterrottamente dal momento della sua creazione, con la volatilità che si sta progressivamente innalzando negli ultimi anni.
Per poter seguire al meglio l’evolversi delle singole posizioni durante l’anno è sempre utile rivolgersi alle nostre tabelle Trendycator MIGLIORI FONDI: https://www.circoloinvestitori.it/migliori-fondi/
Demaria Walter
Buon CircoloInvestitori!
