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Intelligenza artificiale a supporto del consulente finanziario.

Il mondo della consulenza finanziaria si trova ad affrontare un’importante trasformazione digitale, guidata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale (AI). Tra i vari strumenti disponibili, il modello di intelligenza artificiale ETI (Expected Trend Indicator) si distingue per la sua capacità di offrire ai consulenti un ventaglio di benefici concreti, migliorando l’efficienza, la produttività e la gestione del rischio.

In particolare, nel settore finanziario, l’IA si rivela un prezioso alleato per i consulenti finanziari, offrendo loro strumenti innovativi per:

  • Pianificazione: L’IA può generare sequenze di azioni basate su algoritmi per raggiungere determinati obiettivi. Per i consulenti, questo significa poter automatizzare la ricerca di titoli adatti ai profili dei propri clienti, ottimizzando tempi e risorse.
  • Automazione: L’IA è in grado di automatizzare attività ripetitive e complesse, come l’analisi di grandi volumi di dati finanziari. Questo permette ai consulenti finanziari di concentrarsi su aspetti più strategici della loro professione, come la consulenza personalizzata ai clienti.
  • Decisioni migliori: L’IA, grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati, può supportare i consulenti nel prendere decisioni più informate e obiettive, riducendo al minimo l’influenza di bias cognitivi.

Quali compiti l’Intelligenza artificiale può svolgere per il consulente finanziario.

1. Trasformazione Digitale e Recupero di Efficacia:

ETI permette ai consulenti di automatizzare attività manuali ripetitive, come la ricerca e l’analisi di dati finanziari, liberando tempo prezioso da dedicare all’interazione con i clienti e alla definizione di strategie di investimento personalizzate. Questo si traduce in un recupero di efficacia e un aumento della produttività tangibili.

2. Algoritmi per un’Interazione Cliente Ottimale:

L’intelligenza artificiale di ETI supporta i consulenti nell’interazione con i clienti, fornendo suggerimenti per migliorare la comunicazione e il tono della conversazione. Questo permette di costruire relazioni più solide e fidelizzare la clientela.

3. Scalabilità e Gestione del Rischio:

Grazie alla sua capacità di analizzare grandi volumi di dati, ETI offre scalabilità al lavoro dei consulenti, permettendo loro di gestire un numero maggiore di clienti con la stessa efficacia. Inoltre, l’algoritmo Trendycator, integrato con ETI, aiuta nella gestione e nel controllo del rischio, identificando potenziali minacce e opportunità negli scenari di mercato.

4. Knowledge Management e Bias Cognitivi:

ETI rappresenta un prezioso strumento di knowledge management, raccogliendo e organizzando dati e informazioni rilevanti per il settore finanziario. Questo permette ai consulenti di rimanere sempre aggiornati e di basare le proprie decisioni su dati concreti e analisi obiettive. Decisioni e analisi che possono essere estese verticalmente a tutto il team di lavoro che sarà così dotato degli stessi standard qualitativi.

L’AI di ETI è inoltre progettata per evitare i Bias cognitivi tipici dell’essere umano, garantendo un processo decisionale imparziale e privo di pregiudizi. L’obiettivo è quello di identificare le migliori aree di investimento in modo oggettivo e scientifico senza influenze esterne.

5. Umanesimo Digitale e Mindset di Generazione del Valore:

ETI non si propone come sostituto del consulente finanziario, bensì come un potenziatore delle sue capacità. L’intelligenza artificiale affianca l’ingegno umano, creando un nuovo umanesimo digitale dove l’uomo rimane al centro, avvalendosi del supporto tecnologico per affrontare le sfide più impegnative e generare valore per i propri clienti.

Come il machine learning di ETI è in grado di aiutare il professionista del risparmio gestito

Prendiamo un asset molto utilizzato nei portafogli negli ultimi tempi: l’azionario India.

Anche quando il professionista si trova a dover prendere decisioni in ambiti a lui non familiari, in pochissimi click il in grado di interrogare il nostro vastissimo database (Big Data) e ottenere subito una classifica (Ranking), ovvero una classifica di fondi, dal migliore al peggiore in termini di crescita e volatilità.

Operazione ottenibile in pochi secondi e fino ad ora impensabile per un essere umano.

Ecco il risultato di due fondi, uno con valore di ETI alto e uno con valore di ETI basso messi a confronto con il nostro tool “I miei confronti“.

Due fondi azionari India con diverso valore di Intelligenza Artificiale ETI. fonte Circolo degli Investitori

Conclusione sul machine learning di ETI

l’Intelligenza artificiale del Circolo (ETI) rappresenta un’evoluzione tecnologica rivoluzionaria per il settore della consulenza finanziaria. Offrendo un’ampia gamma di benefici concreti: ETI permette ai consulenti di lavorare in modo più efficiente, produttivo e sicuro, migliorando la qualità del servizio offerto ai clienti e contribuendo al successo del loro business.

Per saperne di più su ETI e su come il Circolo degli Investitori può aiutarti a trasformare il tuo modo di lavorare, prenota una dimostrazione live su Zoom per il tuo Team: https://www.circoloinvestitori.it/consulenti-finanziari/

Buon Circolo degli Investitori

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Dr. Walter Demaria Laurea in Psicoeconomia, è un giornalista - pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Torino. E’ tra i fondatori del Circolo degli Investitori ed è editorialista di diversi quotidiani finanziari. Insieme a Massimo Gotta ha pubblicato “Investire in obbligazioni”, che è ad oggi un best seller tra i testi che si occupano in maniera operativa dell’investimento in obbligazioni. Ha un approccio ai mercati di tipo quantitativo e ha guidato il team di sviluppo che ha creato il Trendycator.

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