Negli ultimi anni, il Portafoglio Modello ETF Bilanciato del Circolo degli Investitori ha mostrato rendimenti eccezionali (8.29% annualizzato), tanto da poter essere paragonato a un portafoglio azionario, nonostante mantenga una struttura prettamente obbligazionaria. Questo approccio ha consentito ai nostri clienti di ottenere rendimenti competitivi con una volatilità ridotta, dimostrando che una gestione bilanciata e ben ponderata può offrire rendimenti eccezionali.
Confronto con l’ETF Db X-Trackers Portfolio UCITS – LU0397221945
Guardando al grafico a cinque anni, il nostro Portafoglio Modello ETF Bilanciato (linea nera) ha saputo fare meglio del famoso Db X-Trackers Portfolio UCITS ETF (LU0397221945), e lo ha fatto mantenendo una volatilità inferiore (linea blu). Per altro, il fondo di X-Tracker è anche parte del nostro portafoglio. L’ETF Db X-Trackers è uno dei leader di mercato nel segmento ETF bilanciati, precursore in questo genere, per questo è stato preso a riferimento come Benchmark; questo ETF Bilanciato rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole avere una diversificazione utilizzando un solo strumento. L’X-Trackers ad oggi ha un’esposizione del 53,85% in obbligazioni e il 45,15% in azioni, prevalentemente europee (73%) e statunitensi per il restante 27%.
Nel grafico comparativo, si può vedere l’ottimo lavoro del nostro Trendycator in occasione del COVID ma non solo. Il nostro Portafoglio Modello ETF Bilanciato ha offerto ai lettori del Circolo degli Investitori una crescita del 41,48% in cinque anni. Questo risultato non solo esalta l’efficacia della nostra selezione di asset, ma evidenzia anche il valore aggiunto di una gestione strategica che sa bilanciare crescita e rischio.
Allocazione e diversificazione del portafoglio
Uno dei punti di forza del nostro Portafoglio Modello ETF Bilanciato è l’attenta diversificazione, non solo per classe di asset, ma anche per esposizione geografica e volatilità. Attualmente, la composizione del portafoglio vede:
- Obbligazioni a media volatilità fino al 10%: 68,93%
- Azioni a bassa volatilità fino al 15%: 11,91%
- Azioni a media volatilità fino al 20%: 9,70%
- Obbligazioni a bassa volatilità fino al 5%: 9,37%
- Altri asset (peso inferiore all’1%): 0,10%
Questa ripartizione permette di mantenere un equilibrio ottimale tra crescita e stabilità, garantendo ai nostri investitori una protezione dal rischio senza sacrificare la performance. Inoltre, in termini di allocazione valutaria, il portafoglio è esposto per il 60,91% in dollari e per il 18,63% in euro, garantendo un’ulteriore diversificazione a livello valutario.
Perché il nostro portafoglio bilanciato è utile agli investitori
La differenza fondamentale rispetto a un classico ETF bilanciato è data dal nostro Modello che continua a dimostrare solidità negli anni. Durante le fasi di volatilità, restare fuori dal mercato è indispensabile per limitare le perdite e stabilizzare i rendimenti. Allo stesso tempo, nelle fasi di crescita dei mercati azionari, siamo pronti a ritornare a cavalcare il trend di crescita.
Un Bilanciato che Si Comporta come un Azionario
Grazie a una strategia disciplinata e all’uso di strumenti avanzati di gestione del rischio, il Portafoglio Modello ETF Bilanciato riesce a raggiungere performance che normalmente si associano a portafogli azionari, mantenendo però una volatilità controllata. Questo lo rende una scelta ideale per gli investitori che desiderano un approccio bilanciato ma non vogliono rinunciare alla possibilità di ottenere rendimenti competitivi nel lungo termine.
Conclusione sul portafoglio modello ETF Bilanciato
Il Portafoglio Modello ETF Bilanciato del Circolo degli Investitori rappresenta un’eccezionale opportunità per coloro che cercano un investimento solido e diversificato, capace di offrire rendimenti competitivi con una gestione attenta al rischio. La sua performance, confrontata con un leader di mercato come il Db X-Trackers Portfolio UCITS ETF, è la dimostrazione tangibile dell’efficacia della nostra strategia bilanciata e adattiva.
Scopri di più sulle opportunità offerte dal nostro portafoglio modello e come potrebbe aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari in modo sicuro ed efficace.
