Guarda il nostro nuovo Report di Portafoglio condivisibile con il Cliente.
Si un consulente finanziario?
Grazie al Trendycator potrai sempre raccontare al tuo cliente il valore che il tuo miglior metodo per investire gli offre.
Grazie al quale i suoi investimenti sono sempre sotto controllo.
Un metodo chiaro, semplice, e da oggi ancora più facile da raccontare.
Non solo: da oggi potrai inviare il report al Cliente non come semplice PDF statico ma una pagina web dinamica!
Grazie alla quale il tuo Cliente potrà seguire in real-time l’evolversi del suo portafoglio nel corso del tempo!
Un bel vantaggio no?
Entriamo così in un mondo più moderno fatto di relazioni dinamiche.
Quali novità introduce questo report di portafoglio?
Seguendo i suggerimenti dei nostri lettori abbiamo creato un nuovo report di portafoglio con molti più dati al suo interno rispetto alla schermata di riepilogo attuale.
Stiamo parlando ovviamente della sezione “I MIEI PORTAFOGLI” dove puoi costruire i tuoi portafogli personali e seguirli nel tempo grazie al Trendycator.
Da oggi troverai un nuovo pulsante attivo che ti permetterà di accedere al nuovo report di portafoglio:
Uno degli aspetti certamente più interessanti è la possibilità di confrontare la performance totale di portafoglio con il Buy&Hold.
Molti consulenti ci hanno chiesto questa possibilità utile per poter meglio spiegare al Cliente finale la bontà del Metodo Trendycator.
E non solo…
Facciamo un esempio con un portafoglio ben diversificato.
Partenza del portafoglio al 1 giugno 2021.
Composizione:
Azionari Europa Large Cap Growth; Peso: 15%
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR; Peso: 10%
Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR; Peso: 4%
Azionari Asia ex Giappone; Peso: 10%
Azionari Settore Tecnologia; Peso: 15%
Azionari USA Flex-Cap; Peso: 20%
Materie Prime; Peso: 5%
Obbligazionari; Peso: 8%
Obbligazionari Diversificati EUR; Peso: 5%
Azionari Paesi Emergenti; Peso: 8%
Ecco come si è comportato il portafoglio complessivamente in questi anni.
In rosso la equity line di Trendycator che dopo aver contenuto molto bene la volatilità oggi è sui massimi storici, mentre in verde è riportata la versione compra e tieni dello stesso portafoglio, ancora ben lontano dal tornare in pari.
Ma non è tutto.
Non ci siamo limitati a questo: da oggi hai anche la possibilità di vedere ogni singolo titolo come si è comportato nel tempo confrontandolo con se stesso in versione Buy&Hold.
Infine, sotto al grafico troverai il listato di tutte le operazioni effettuate per aver una mappatura più efficace del tempo a mercato.
Condividi il report di portafoglio con il tuo Cliente🚀
Se sei un Consulente finanziario da oggi puoi condividere il portafoglio con il tuo cliente.
Ti basterà cliccare su “Copia link negli appunti”
Ti verrà copiato negli appunti il link di questo report che potrai comodamente inviare via mail al tuo cliente.
Lui vedrà esattamente quello che vedi tu, ma ovviamente non potrà modificare nulla perché la gestione dell’inserimento titoli rimane a te.
Un bel vantaggio no?
Allora cosa ne pensi?
Aspettiamo con impazienza i tuoi commenti.
