PRTAFOGLI FONDI TEMATICI
Performance
Periodo di analisi
15 Anni
Periodo su cui sono calcolati i risultati del portafoglio
Rendimento Totale
+125,5%
Crescita complessiva del capitale nel periodo analizzato
Rendimento composto
5,49%
Crescita media annua reale, in capitalizzazione composta CAGR
Rischio
Max Drawdown
-19,1%
Massima perdita temporanea dal picco al minimo nel periodo analizzato
Drawdown su chiusure
-2,89%
Drawdown calcolato solo su operazioni chiuse
Peggior anno
-9,4%
Peggior rendimento su base annua
Stabilità
Win Rate
61%
Percentuale di operazioni chiuse in profitto sul totale
Profit Factor
8,5
Quanti euro guadagni per ogni euro perso
Avg win/loss
5,6
Rapporto tra guadagno medio e perdita media
NB: il grafico della equity line (curva dei profitti) non è generato automaticamente da un trading system ma viene elaborato da un software professionale di portafoglio alimentato manualmente dall’inizio della serie storica e tiene conto di eventuali cedole percepite e ribilanciamenti avvenuti negli anni.
CARATTERISTICHE E RISCHIO/RENDIMENTO
Volatilità: ALTA
Profilo: AGGRESSIVO/SPECULATIVO
Universo investibile: Asset azionari in Euro e USD
STRUTTURA: Il Portafoglio FONDI TEMATICI è strutturato attraverso i segnali dell’algoritmo proprietario Trendycator ed è rappresentativo di un modello di asset allocation teso a cogliere le tendenze di un portafoglio azionario tematico che lavora sui principali mercati mondiali focalizzato su robotica, energie rinnovabili, cyber security etc.
Quando non è investito sugli asset a maggior potenziale, la liquidità è allocata (tutta o in parte) su governativi a breve termine.
PANIERE DI RIFERIMENTO: La composizione di questo modello è visibile solo per utenti registrati. La composizione attuale è il risultato delle indicazioni dell’algoritmo Trendycator, che può nel corso del tempo inserire e/o eliminare alcuni asset fermo restando l’aderenza alla tipologia di portafoglio.