PORTAFOGLIO FONDI BILANCIATI
Performance
Periodo di analisi
15 Anni
Periodo su cui sono calcolati i risultati del portafoglio
Rendimento Totale
+56,21%
Crescita complessiva del capitale nel periodo analizzato
Rendimento composto
3%
Crescita media annua reale, in capitalizzazione composta CAGR
Rischio
Max Drawdown
-9,68%
Massima perdita temporanea dal picco al minimo nel periodo analizzato
Drawdown su chiusure
-1,48%
Drawdown calcolato solo su operazioni chiuse
Peggior anno
-4,59%
Peggior rendimento su base annua
Stabilità
Win Rate
70%
Percentuale di operazioni chiuse in profitto sul totale
Profit Factor
10,5
Quanti euro guadagni per ogni euro perso
Avg win/loss
4,47
Rapporto tra guadagno medio e perdita media
NB: il grafico della equity line (curva dei profitti) non è generato automaticamente da un trading system ma viene elaborato da un software professionale di portafoglio alimentato manualmente dall’inizio della serie storica e tiene conto di eventuali cedole percepite e ribilanciamenti avvenuti negli anni.
CARATTERISTICHE E RISCHIO/RENDIMENTO
Volatilità: MEDIO/ALTA
Profilo: DINAMICO/PONDERATO
Universo investibile: Asset obbligazionari e azionari in Euro e USD
STRUTTURA: Il Portafoglio FONDI BILANCIATI è strutturato attraverso i segnali dell’algoritmo proprietario Trendycator ed è rappresentativo di un modello di asset allocation teso a cogliere le tendenze di un portafoglio bilanciato tra obbligazionario e azionario in modo dinamico.
Quando non è investito sugli asset a maggior potenziale, la liquidità è allocata (tutta o in parte) su governativi a breve termine.
PANIERE DI RIFERIMENTO: La composizione di questo modello è visibile solo per utenti registrati. La composizione attuale è il risultato delle indicazioni dell’algoritmo Trendycator, che può nel corso del tempo inserire e/o eliminare alcuni asset fermo restando l’aderenza alla tipologia di portafoglio.