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Informazioni utili di finanza da applicare subito quando investi
In oltre vent’anni sui mercati siamo stati gli unici autori accreditati dalla più autorevole casa editrice del settore per pubblicare un libro sulle obbligazioni.
1: Il Metodo del Circolo degli Investitori
ETF, AZIONI, FONDI
Ogni strumento
al giusto timing.
Nel corso degli anni l’unico modo che abbiamo trovato essere efficace per investire bene è avere un metodo.
Un metodo ti permette di affrontare i mercati sapendo sempre quale strategia adottare in base ai loro movimenti.
Questo non significa avere sempre ragione dei mercati, perché sono imprevedibili, ma un chiaro piano operativo ti permette di minimizzare i rischi e massimizzare i guadagni.
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Il Metodo RF è l’insieme di strumenti progettato su misura
per risparmiatori e professionisti della finanza per prendere decisioni di investimento razionali.
Alla scoperta dei migliori strumenti per entrare subito in confidenza con il Metodo
Cosa troverai in questo primo libro
Capitoli
- Gli ETF: sparigliano il tavolo del risparmio gestito
- I fondi comuni di investimento
- La verità sulla gestione attiva degli investimenti
- Valutiamo un portafoglio solo per guadagnare
- Il Trendycator e la marea che alza tutte le barche
- Trendycator e ETI le vere rockstar nella costruzione di un portafoglio
- Considerazioni finali
- 1. Gli ETF: sparigliano il tavolo del risparmio gestito
1.1 Perché investire in ETF
1.2 Quando gli ETF si diffusero a macchia d’olio
1.3 Un detective per devifrare i nomi degli ETF?
1.4 Creazione e redenzione, da non credere ma si parla di ETF
1.5 Gli ETF sono come il prezzemolo
1.6 La metodologia di replica del sottostante negli ETF
1.7 Datemi una leva e vi azzero il rendimento
1.8 Gli ETF sono il sale nella minestra del risparmio gestito
1.9 Caffè, cioccolato e soia nelle tasche degli investitori
1.10 Investire in valute estere dal divano di casa
1.11 Le nuove generazioni di ETF avanzano
- 2. I fondi comuni di investimento
2.1 Gli ETF dovevano soppiantarli ma hanno saputo riscattarsi
2.2 I fondi comuni d’investimento ai raggi “X”
2.3 Il risparmiatore davvero è informato e consapevole?
- 3. La verità sulla gestione attiva degli investimenti
3.1 Metodologie classiche che non funzionano
3.2 Chi non risica non rosica
3.3 Markowitz, che barba che noia!
3.4 Il “portafoglio perfetto” di Harry Browne
3.5 I limiti nascono per essere superati
3.6 Asset Allocation I: sfatiamo alcuni miti
3.7 Asset Allocation II: fra strategie e tatticismi
- 4. Valutiamo un portafoglio solo per guadagnare
4.1 La forza motrice di un Asset finanziario
4.2 La Forza Relativa
4.3 Alla ricerca della formula giusta
4.4 Chiunque può analizzare facilmente i fondi comuni con un trucchetto
4.5 Il Rating ETI (Expected Trend Indicator) a tutto Rock and Roll!
- 5. Il Trendycator e la marea che alza tutte le barche
5.1 Il mestiere dell’investitore
5.2 Nascita e sviluppo del Trendycator
5.3 Picchi e Bottomdi mercato
5.4 In TRI Indicator
5.5 Trendycator come sistema di Trading
- 6. Trendycator e ETI le vere rockstar nella costruzione di un portafoglio
6.1 Dal singolo strumento finanziario al portafoglio
6.2 Stress test del portafoglio “imperfetto” di H. Browne con il Trendycator
6.3 Costruzione di un portafoglio “imbattibile”
6.4 Benvenuti su CircoloInvestitori.it
6.5 Esiste un tempo per entrare e uno per uscire da azioni ed etf (l’importanza del timing negli investimenti)
6.6 I portafogli modello del Circolo degli Investitori
6.7 Da un problema specifico nasce una risposta specifica: arrivano i portafogli combinati fondi comuni ed ETF
- 7. Considerazioni finali
L’unico metodo che funziona davvero per valutare correttamente le obbligazioni e calcolare il fair price
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Con a questo libro unico in Italia imparerai a prezzare correttamente le obbligazioni, valutarle e trarre vantaggio dalle inefficienze esattamente come fanno i traders istituzionali delle grandi banche d’affari statunitensi.
Il libro #1 in Italia sulle obbligazioni
Siamo stati gli unici autori in Italia accreditati dalla casa editrice leader nel settore degli investimenti per scrivere un libro sulle Obbligazioni, frutto di oltre vent’anni di esperienza.
Per questo motivo siamo riusciti ad avere una ristampa del libro fino a qualche tempo fa introvabile.
Se sei un investitore alle prime armi o vuoi migliorare le tue conoscenze finanziarie, il nostro libro ti insegnerà tutto ciò che c’è da sapere sulle obbligazioni: come funzionano, quali sono i tipi di obbligazioni disponibili sul mercato, come calcolare e gestire i loro rischi e quindi come scegliere quelle giuste per il tuo portafoglio e calcolarne il fair price.
Grazie ai tanti esempi pratici, imparerai come investire in obbligazioni in modo consapevole e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Che tu stia cercando di creare un flusso di reddito passivo o di diversificare il tuo portafoglio, il libro sulle obbligazioni #1 in Italia è la risorsa che fa per te.
Contiene le formule semplificate per costruirti un tuo foglio Excel personale!
Ecco come le obbligazioni possono aiutarti:
-Le obbligazioni offrono una maggiore stabilità rispetto alle azioni e ad altri investimenti più rischiosi
-Le obbligazioni possono generare flussi di reddito regolari attraverso i pagamenti degli interessi
-Le obbligazioni possono aiutare a diversificare il tuo portafoglio di investimenti e ridurne il rischio complessivo
-Le obbligazioni possono essere utilizzate per soddisfare obiettivi finanziari specifici, come la conservazione del capitale e la costruzione di un piano previdenziale alternativo
-Se sbagli il timing di acquisto potrai portarle a scadenza, il tempo lavora a tuo favore
Con le obbligazioni non si improvvisa!
O sai fare i calcoli o NON li sai fare, punto.
Non giriamoci intorno: la matematica finanziaria è complessa, e la maggior parte degli “esperti” gioca a spararla più grossa senza fare i calcoli e senza sapere cosa dicono.
Esempio: “Ecco cinque obbligazioni che rendono più dell’8% all’anno” poi magari le vai a cercare e sono senza rating, illiquide, o peggio quotano a 109 e il rendimento a scadenza è quindi ben diverso dalla cedola nominale.
Grazie al nostro libro, unico in Italia, sarai in grado di valutare correttamente qualunque tipo di obbligazione: tasso fisso, tasso variabile, e calcolarne il giusto fair price.
La professionalità va al passo con l’esperienza
Cosa troverai in questo secondo libro che ti farà dimenticare la funzione REND di Excel
Capitoli
- 1. L'unicità del mercato obbligazionario
- 2. I mercati e le tipologie di obbligazioni
- 3. I rischi del mercato obbligazionario
- 4. Le curve di riferimento
- 5. Calcolare i rendimenti delle obbligazioni (nell'unico modo giusto)
- 6. I criteri di valutazione delle obbligazioni in Spread
- 7. Il portafoglio obbligazionario diversificato
- 8. Il censimento del Bond e la watchlist operativa in obbligazioni sottovalutate
- 9. Metodologie operative
- APPENDICE: Breviario di matematica finanziaria
- 1. L'unicità del mercato obbligazionario
1.1 Cenni di finanza comportamentale
1.2 Aspetti psicologici del trading obbligazionario
1.3 La tranquillità derivante da profitti costanti e regolari
1.4 Il concetto di stop loss sulle obbligazioni
- 2. I mercati e le tipologie di obbligazioni
2.1 I mercati regolamentati e i mercati non regolamentati delle obbligazioni
– I mercati regolamentati
– I mercati non regolamentati
– I Multilateral Trading Facility (MTF)
- 3. I rischi del mercato obbligazionario
3.1 Il riscio emittente (Credit Risk)
3.2 Il rischio tassi
3.3 Il rischio mercato
- 4. Le curve di riferimento
4.1 Dov’è la cura Free Risk?
4.2 La curva BCE – Bond Governativi con rating AAA
4.3 La ZC Yield Curve, ovvero la struttura a termine dei tassi
4.4 La curva dei tassi Deposit + IRS
4.5 Costruzione della curva Deposit + IRS
- 5. Calcolare i rendimenti delle obbligazioni (nell'unico modo giusto)
5.1 Fattori che determinano il prezzo delle obbligazioni
– Tasso di interesse
– Cedola
– Scadenza
– Credit Risk
5.2 Rendimento a scadenza (YTM)
5.3 Rendimento sulle Call (YTC e YTW)
5.4 Il Discount Margin
- 6. I criteri di valutazione delle obbligazioni in Spread
6.1 Cos’è la valutazione delle obbligazioni in Spread
6.2 Tipologie di Spread
– G-Spread
– Z-Spread
– ASW (Asset Swap Spread)
– I-Spread
6.3 Costruzione del modello di valutazione delle obbligazioni I-Spread
- 7. Il portafoglio obbligazionario diversificato
7.1 La diversificazione di un portafoglio
7.2 Criteri per un’efficace diversificazione di portafoglio
7.3 Criteri di controllo dei rischi finanziari
- 8. Il censimento del Bond e la watchlist operativa in obbligazioni sottovalutate
8.1 Il prospetto informativo o regolamento dell’obbligazione
8.2 Cosa cercare nel prospetto informativo dell’obbligazione
8.3 Censire correttamente le obbligazioni
8.4 La Watchlist operativa in obbligazioni
8.5 La Watchlist operativa in real time con il DDE
- 9. Metodologie operative
9.1 Ragionare in termini di rendimento e non di prezzo
9.2 Yield Trading
9.3 Range Trading
9.4 Confronti in spread per l’asset di medio termine
9.5 arbitrage Trading
9.6 Conclusioni sulle metodologie operative per lavorare con le obbligazioni
- APPENDICE: Breviario di matematica finanziaria
I Leggi capitalizzazione
II Calcolo dei rendimenti reali
III Valore attuale
IV Duration e Convexity
Tuo fino a esaurimento Scorte!
Il testo “Investire con le Obbligazioni” è semplicemente introvabile perché non più in stampa. Noi, in qualità di autori, abbiamo avuto dalla Casa Editrice un certo numero di ristampe che ofriamo ai nostri lettori. Il prezzo di copertina è di 43 euro.
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Una risposta per ogni tuo dubbio.
Ecco le domande più frequenti: probabilmente c’è anche quella a cui cerci risposta.
Certo! In fase di acquisto, oppure successivamente nella tua area ACCOUNT/PROFILO seleziona SI alla voce “Richiesta fattura” e la stessa ti verrà inoltrata telematicamente entro i termini di legge.
Certo! CircoloInvestitori è un giornale e quindi potrai beneficiare dello sgravio fiscale che lo Stato mette a disposizione dei professionisti per l’acquisto di quotidiani e riviste. Devi sapere infatti, che i giornali sono detraibili al 100%. Non attendere oltre, chiedi maggiori informazioni al tuo fiscalista di fiducia.
Ad oggi sono attivi due metodi di pagamento: il bonifico bancario e le carte di pagamento elettroniche.
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Il primo libro è estremamente pratico e rappresenta una introduzione al giusto modo per investire in ETF, Azioni o Fondi.
Il secondo libro è un po’ più tecnico ma pieno di pratici esempi ed esercizi. Grazie anche all’integrazione con il nostro corso BondMastery, diventerai un vero esperto in obbligazioni.
Dopo aver effettuato la prima registrazione sul sito avrai creato il tuo account personale nel quale potrai accedere in qualunque momento e acquistare altre copie semplicemente andando nella pagina “ABBONAMENTI“
Per acquistare più copie dei nostri due libri e inviarli ad indirizzi differenti ti chiediamo di inviarci una mail alla info@circoloinvestitori.it e il nostro staff ti aiuterà nella gestione di questa richiesta.
La raccolta è pensata come punto di partenza per risparmiatori, investitori e chiunque si stia avvicinando al mondo della finanza personale e desideri imparare le basi fondamentali per gestire i propri soldi correttamente.
I lettori che sono all’inizio del loro percorso per imparare ad investire troverà in un Metodo chiaro e facilmente replicabile il giusto supporto.
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No, questa collana è acquistabile solamente integralmente.
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I libri ti verranno spediti direttamente a casa con il corriere GLS. E’ indispensabile che compili correttamente l’indirizzo di spedizione nella tua area privata ACCOUNT/PROFILO ricordandoti di inserire un indirizzo al quale il corriere può sempre trovare qualcuno presente.
Se incontri problemi nella scrittura dell’indirizzo, o lo intendi modificare scrivici alla info@circoloinvestitori.it
Avrai certamente notato che su tutte le pagine del sito compare il simbolo della chat. Scrivici tutti i tuoi dubbi: la chat non è in tempo reale ma ti assicuriamo una risposta via mail in 24 ore. Inoltre, se preferisci, puoi sempre mandarci una mail direttamente all’indirizzo info@circoloinvestitori.it
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