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Strumenti avanzati per consulenti che vogliono il meglio per i propri clienti

Offri ai tuoi clienti un supporto strategico e personalizzato con i nostri portafogli modello e il MetodoCI.
Semplifica la gestione patrimoniale con strumenti di analisi avanzati che massimizzano le performance in ogni contesto di mercato.

Strumenti avanzati per consulenti che vogliono il meglio per i propri clienti

Potenzia la tua consulenza

Offri ai tuoi clienti un supporto strategico e personalizzato con i nostri portafogli modello e il MetodoCI.
Semplifica la gestione patrimoniale con strumenti di analisi avanzati che massimizzano le performance in ogni contesto di mercato.

Insegniamo cosa facciamo e facciamo cosa insegniamo

Siamo al fianco dei consulenti finanziari con soluzioni avanzate per offrire ai tuoi clienti un Metodo chiaro e facilmente replicabile, che ha dato prova di funzionare da anni.

Con strumenti collaudati e una visione strategica, ti aiutiamo a prendere decisioni informate e a potenziare il tuo business.

Le soluzioni su misura del Circolo degli Investitori

Ogni consulente ha esigenze diverse.
Le nostre soluzioni sono progettate per darti strumenti avanzati e affidabili, così da migliorare la gestione patrimoniale dei tuoi clienti e rafforzare il rapporto con loro.

Circolo Self-Investing è progettato per i consulenti che desiderano offrire ai propri clienti soluzioni dinamiche e moderne. Con l’accesso ai nostri portafogli modello e agli strumenti avanzati di analisi dei mercati, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per rispondere alle esigenze sempre più ricercate dagli investitori. Grafici interattivi e watchlist personalizzate ti permettono di prendere decisioni strategiche e informate, mantenendo il tuo servizio all’avanguardia.

Circolo Academy è il tuo spazio dedicato alla formazione finanziaria avanzata e continua. Con accesso illimitato a percorsi di alto profilo, aggiornamenti costanti e sessioni live, potrai perfezionare le tue competenze e rimanere sempre al passo con i mercati. Siamo al tuo fianco con esercitazioni pratiche e meeting interattivi, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare la tua consulenza e fornire ai tuoi clienti un servizio di eccellenza.

Circolo Pro è la nostra soluzione premium pensata per consulenti finanziari che desiderano una guida continua e approfondita sui mercati per arricchire la propria consulenza. Ogni mese, partecipa ai nostri webcast esclusivi e interattivi dove, insieme, analizziamo i mercati, condividiamo strategie operative e gestiamo un portafoglio a ritorno assoluto. Include l’accesso completo a tutti i nostri percorsi formativi e risorse avanzate per il trading e l’investimento, offrendoti strumenti preziosi per supportare al meglio i tuoi clienti.

Prendere decisioni strategiche per i tuoi clienti è complesso, ma con il Metodo del Circolo diventa chiaro e gestibile.

Il nostro Metodo è studiato per supportare i consulenti finanziari nel fornire ai clienti soluzioni chiare e affidabili.

Frutto di anni di esperienza sui mercati, il Metodo del Circolo è semplice, replicabile e progettato per guidarti verso decisioni strategiche e razionali, adattabili a qualsiasi contesto economico.

Strumenti avanzati per offrire ai tuoi clienti sicurezza e controllo

Il Trendycator: il tuo supporto per una gestione strategica del portafoglio

Con il Trendycator, puoi offrire ai tuoi clienti una gestione patrimoniale solida e sempre sotto controllo.

Il sistema monitora per te il mercato e  segnala in modo chiaro quando è il momento migliore per entrare o uscire da ETF, fondi o azioni, assicurandoti di avere sempre un Piano A e un Piano B, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Le nostre Watchlist interattive ti consentono di fornire ai tuoi clienti un servizio strategico e mirato.

Grazie al suo ranking basato sulle performance storiche e sulla forza del trend, ETI ti aiuta a identificare i migliori strumenti da inserire nei portafogli, semplificando il processo decisionale e migliorando l’efficienza degli investimenti.

 
arrow Ranking-ETI

Incontriamoci

Saremo lieti di incontrare lei e il suo staff virtualmente su zoom per presentarvi tutte le potenzialità che il Circolo degli Investitori è in grado fi offrirvi.

Il Circolo degli investitori nasce da un’idea rivoluzionaria..

Unire un algoritmo quantitativo ai grafici dei fondi comuni di investimento.

Un tempo pareva un’utopia, si guardavano solo i prospetti informativi, al più le stelline su qualche sito specializzato.

Oggi tutto questo non basta più.

Oggi il Consulente deve misurarsi con il ricambio generazionale, con quella generazione amante dei grafici, delle performance e del trading.

Certo, il risparmio gestito non sarà mai assimilabile al trading, ed è per questo che abbiamo studiato soluzioni specifiche per chi utilizza i fondi comuni.

Grazie all’esportazione dei grafici e delle tabelle Trendycator avrà con sé tutti gli strumenti necessari per avere sempre la la situazione sotto controllo e infondere sicurezza al Cliente grazie ad un Metodo autorevole che dimostra di continuare a funzionare da oltre 20 anni.

Il controllo del rischio di mercato

I nostri algoritmi proprietari ETI e Trendycator sono in grado di proteggere il portafoglio dei Clienti dalle forti oscillazioni di mercato.

Garantendo così un efficace controllo del rischio e una migliore sopportabilità psicologica dell’investimento.

Usciamo dal vecchio paradigma del più scendo più compro.

Noi del Circolo degli Investitori sappiamo che una perdita impatta a livello emotivo molto di più di un guadagno. Evitare le perdite quindi è la prima via del guadagno, oltre ad essere il suo miglior biglietto da visita possibile.